Planificar y asignar un servicio a un operario
Añadir un servicio
- Para añadir un servicio lo podremos hacer desde la pantalla de Calendario o Servicios, haz clic en al botón de arriba a la derecha Añadir Servicio
Datos generales.
Completa la información necesaria. Solo el título, cliente y dirección son obligatorios.
- Título: Describe brevemente el servicio, como "Avería de AC" o "Instalación de Luces" etc..
- Proyecto: Si lo deseas, puedes añadir el nombre del proyecto al que pertenece este servicio. Esto ayudará a organizar y categorizar tus servicios dentro del proyecto correspondiente.
- Servicio urgente: Activa esta opción si necesitas que el servicio se marque como urgente en la aplicación móvil del operario. Los servicios urgentes aparecerán resaltados en color rojo y se colocarán en la parte superior de la lista de servicios planificados en la app móvil del operario.
- Ficheros Adjuntos: Adjunta fotos o documentos relevantes que los operarios puedan necesitar. Estos archivos serán accesibles desde la aplicación móvil.
- Referencia Interna: Puedes usar la referencia automática del sistema o agregar tu propia referencia para identificar el servicio.
- Tiempo Estimado: Indica la duración prevista del servicio.
- Tipo de Trabajo: Especifica si el servicio es de instalación, mantenimiento, reparación, etc.
- Categorías: Categoriza el servicio según la naturaleza del trabajo, como Electricidad, Climatización, Obra, etc.
- Tareas: Permite a los operarios agregar tiempo de trabajo a tareas específicas, como Electricidad o Calefacción.
- Checklist: Configura una lista de verificación para que los operarios completen los pasos necesarios durante el servicio.
- Detalles para el Operario: Proporciona notas o instrucciones breves sobre lo que se espera que realice el operario.
- Notas Internas: Añade notas relevantes que solo los administradores puedan ver para facilitar la gestión del servicio.
A TENER EN CUENTA: Si alguna de estas opciones no está activada, puedes habilitarla fácilmente en la sección de Mi Cuenta > Ajustes
- Haz clic en siguiente
- Si quieres planificar el servicio y asignarlo a un operario, haz clic en "Añadir planificación"
En el caso que no quieras planificar el servicio
Ya sea porqué aún no sabes cuando se va a realizar el servicio o porqué el cliente te tiene que dar un fecha, haz clic en guardar. Podrás encontrar el servicio en la sección Servicios > Servicios pendientes de planificar.
Esto es muy útil para las personas que trabajan en el departamento de administración, estas reciben llamadas de servicios a realizar. En estos casos, administración puede añadir servicios y guardarlos en un solo lugar para más adelante consultar, planificar o ejecutar.
- Selecciona una fecha prevista de ejecución para el servicio. Hay varias maneras de poder planificar la fecha prevista de ejecución.
- Para hoy: Programa el servicio para el día actual. (Activa Todo el día)
- Con hora: Especifica una hora concreta para la ejecución del servicio. (Desactiva Todo el día)
Fechas específicas: Planifica un servicio con una fecha de inicio y una fecha de finalización definidas. (Activa Todo el día)
Auto-extender
Activa esta opción para que la fecha fin del servicio se extienda hasta que el operario termine el servicio sin la necesidad de replanificar cada vez que haya demoras.
Ejemplo: Imagina que un servicio comienza el lunes con una fecha de finalización prevista para el jueves. Sin embargo, si el operario no puede completarlo para el jueves, la función de auto-extender moverá automáticamente la fecha de finalización cada día hasta que el operario termine el trabajo.
- Para añadir los operarios que van a ejecutar el servicio, haz clic en Operarios y seleccion uno o varios operarios de la lista.
Operarios
Al lado del nombre de cada operario podrás visualizar si tus operarios están libres o tienen servicios planificados para ese día.
- Una vez asignado el operario, en la parte inferior, aparecerá un botón activado con el nombre del operario o operarios asignados. Activando o desactivando el botón podrás hacer que el operarios puede o no visualizar el servicio en su dispositivo móbil.
- Por último, puedes asignar un vehículo. Haz clic en Vehículo y selecciona el vehículo y haz clic en guardar
Para más información de como añadir vehículos lee el artículo Añadir vehículos
- Puedes visualizar el servicio en el Calendario general como el Calendario de planificación o accediendo a Servicios > Servicios planificados sin empezar
Buscador de servicios
Puedes buscar el servicio y acceder el mediante el buscador de servicios. Arriba a la derecha, haz clic en el icono de la lupa. Puedes encontrar el servicio por el nombre del servicio, una palabra clave, referéncia, o dirección.
Editar un servicio
- Accede al calendario general, en el menu de la izquierda, en vistas, haz clic en Planificacion de servicios para ver los servicios planificados.
- En el calendario, haz clic en el servicio que quieras editar, aparece un resumen del servicio, haz clic en el icono del lapiz para editar el servicio.
- Edita el servicio y haz clic en guardar.
- Desde la lista de servicios, también puedes editar el servicio. Sólo tienes que buscar el servicio y clicar en el icono del lapiz.
