Importar o añadir clientes
Importación de clientes
Solo necesitas enviarnos un archivo Excel con la información de tus clientes, y nosotros nos encargaremos de importarlos a tu cuenta de Labory.
A continuación, te indicamos las columnas que debe incluir el archivo (sin mayúsculas ni acentos)
- nombre: Nombre completo del cliente.
- codigo: Identificador único para cada cliente.
- nif: Número de identificación fiscal del cliente.
- mail: Dirección de correo electrónico del cliente.
- identificador: Alias para diferenciar direcciones del cliente. Si un cliente tiene más de una dirección, puedes asignarle un alias (Ejemplo:
Oficina) y su correspondiente dirección (Calle Sepúlveda, 45). - direccion: Dirección del cliente.
- telefono: Número de contacto del cliente.
- codigo_postal: Código postal de la ubicación del cliente.
- poblacion: Ciudad o localidad del cliente.
- provincia: Provincia o región donde se encuentra el cliente.
👉 DESCARGAR PLANTILLA DE EXCEL DE CLIENTES AQUÍ
Una vez tengas listo tu archivo Excel, envíalo a hola@labory.es. Nuestro equipo se encargará de importar tus clientes a tu cuenta de Labory.
Ejemplo de archivo excel:
Añadir un cliente manualmente
- Accede a la sección de Clientes.
Pulsa el botón de arriba a la derecha Nuevo cliente.
- Completa la ficha con todos los detalles y haz clic en Guardar.
A tener en cuenta:
Dirección en Google Maps: Al introducir la dirección del cliente, esta se convierte en la dirección principal del cliente. Si lo deseeas, puedes introducir más de una direccion a un cliente. Para añadir más direcciones a un cliente lee este artículo.
Editar un cliente
- Accede a la sección de Clientes.
- En la lista, busca el cliente que quieres editar y haz clic en el icono del ojo para acceder a la ficha del cliente.
- Arriba a la derecha, haz clic en el icono del lápiz para editar los datos del cliente.
- Edita los campos que desees.
- Haz clic en guardar.
Eliminar un cliente
- Accede a la ficha del cliente. Arriba a la derecha, haz clic en el icono de tres puntos, aparecerá un menu contextual, haz clic en Eliminar.
- Por precaución y no eliminar datos importantes, Labory te pide que confirmes la operación.
- Haz clic en eliminar.
