Ficha de un cliente
En este artículo te explicamos la información que contiene al acceder a la ficha de un cliente.
Accede a la ficha de cliente
- Haz clic en Clientes
- Haz clic en el icono del ojo para acceder a la ficha del cliente
- Datos del cliente: En la ficha del cliente, en la parte superior, podrás visualizar todos los datos del cliente. Para editar la información del cliente, haz clic en el icono del lápiz .
Historial de servicios
En la pestaña de Historial de servicios podrás visualizar una lista con todos los servicios de el cliente. En esta lista podrás ver los detalles de cada servicio como la referencia, título, operarios asignados, dirección, incidencias, estado de preparación de los materiales y el estado del servicio.
- Si quieres acceder a los servicios haz clic en el icono del ojo
- Si quieres ver las observaciones o fotos, haz clic en el icono del sobre
- Si quieres editar el servicio, haz clic en el icono del làpiz
Proyectos
En esta sección podrás visualizar los proyectos del cliente.
- Si quieres ver el proyecto, haz clic en el icono del ojo.
- Si quieres editar el proyecto, haz clic en el icono del lápiz
- Si quieres eliminar un proyecto, haz cliec en el icono de la papelera
Para más información de la funcionalidad de Proyectos lee este artículo
Direcciones de un cliente
En esta sección podrás visualizar y añadir más de una dirección de servicio a un cliente.
Para añadir una dirección sigue estos pasos:
1.Haz clic en Añadir dirección.
- Rellena los datos con la nueva dirección del cliente
Dirección con Google Maps: Nos aseguramos que la dirección esta validada en Google Maps
Notas: Si lo deseas puedes añadir información extra como el nombre de contacto, horario de apertura de la tienda o cualquier dato relevante. El operario podrá ver esta información en su aplicación móvil.
Observaciones
En esta sección podrás visualizar todas las observaciones y fotos que los operarios han ido registrando desde la aplicación móvil.
- Haz clic en el icono del ojo para leer las observaciones
- Haz clic en el icono de imagen para ver las fotos
- Haz clic en la papelera para eliminar las observaciones o fotos.
